Выдачи ипотеки обвалились на 20% после изменения льготной госпрограммы В июле банки снизили одобрение ипотечных кредитов почти на 21%, подсчитали аналитики Frank RG. Но выдачи населению необеспеченных кредитов остались на высоком уровне — свыше ₽600 млрд в месяц, несмотря на меры ЦБ по «охлаждению»
Обновление условий программы льготной ипотеки в России ударило по кредитным выдачам: в июле банки одобрили ипотечные ссуды на 436,7 млрд руб., что на 20,8% меньше июньского результата, следует из предварительных оценок Frank RG (данные есть у РБК). Для сравнения: в этом году объем выданных кредитов на покупку жилья был ниже 500 млрд руб. в месяц только в январе—феврале, когда наблюдается сезонно низкий спрос населения на заимствования, а также в мае— из-за большого количества выходных дней.
До 1 июля в России действовала антикризисная программа льготной ипотеки. Она позволяла заемщикам взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. В июне президент Владимир Путин предложил продлить госпрограмму еще на год, но изменить ее условия. Предельную ставку по льготным кредитам повысили до 7%, а максимальный размер кредита сократили до 3 млн руб. для всех регионов (ранее действовал лимит 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн— для остальных регионов).
Уже в середине июля крупные ипотечные банки зафиксировали заметное сокращение потока заявок на льготную ипотеку, писал РБК. Падение спроса в банках называли ожидаемым и связывали в основном с изменением параметров госпрограммы. При этом участники рынка допускали переток заемщиков в другие ипотечные продукты— кредиты на покупку готового жилья или льготную семейную ипотеку.
Доля ипотеки в объеме розничных кредитов упала за месяц на 5 п.п., до 37%— это минимальный уровень с января, отмечает руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова. По ее словам, изменение параметров льготной программы также привело к сокращению среднего размера ипотечного кредита. «В июле он впервые с конца прошлого года снизился— на 6,4%, до 2,89 млн руб.»,— говорит эксперт.
Меры ЦБ почти не замедляют выдачи кредитов наличными
По данным Frank RG, всего в июле российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн руб. Это на 9,5% меньше, чем в июне, когда выдачи были близки к историческому рекорду, но на 20,5% превышает результат июля прошлого года. Снижение обеспечила в основном ипотека.
Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму
Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере
«Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля
Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
- Выдачи кредитов наличными сократились всего на 2,1% к июню и составили 604,3 млрд руб., что более чем на 25% превышает прошлогодние уровни.
- Автокредиты выросли до 98,2 млрд руб. (+4,9%).
- POS-кредиты— до 27,5 млрд руб. (+4,8%).
Драйвером банковской розницы остается беззалоговое кредитование. Хотя выдачи кредитов наличными немного замедлились, они по-прежнему остаются заметно выше среднемесячных уровней 2020 года, несмотря на меры Банка России. С 1 июля ЦБ повысил для участников макропруденциальные надбавки по кредитам наличными, чтобы охладить бум на рынке необеспеченного кредитования. Коэффициенты риска по таким ссудам увеличились на 0,4–0,5 п.п. и вернулись на докризисный уровень.
В пятницу, 6 августа, Сбербанк сообщил о рекордных выдачах потребкредитов в июле— 257 млрд руб., в частности связав это с «повышенным сезонным спросом». Таким образом, свыше 40% выдач необеспеченных ссуд в прошлом месяце мог обеспечить крупнейший банк. Другие участники рынка еще не раскрыли отчетность по российским стандартам.
Возвращение надбавок по потребкредитам к «доковидным» уровням не смоглобы сдержать рост в этом сегменте и ЦБ уже это признал, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она напоминает, что регулятор уже объявил о повторном повышении коэффициентов риска с 1 октября.
«По нашему мнению, эта мера будет более действенной. Однако с учетом уже накопленных темпов рост потребительского кредитования в 2021 году может составить 20%»,— отмечает Ульянова.
Юлия Кошкина РБК в Facebook Мгновенные новости и видео в нашей группеFacebook
