EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже В ходе IPO инвесторы приобретали бумаги Европейского медицинского центра по нижней границе диапазона — $12,5, таким образом оценив компанию в $1,1 млрд. Условные торги медицинской компании на Московской бирже начнутся уже сегодня
Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России— Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) в ходе IPO на Московской бирже может привлечь около $500 млн, говорится в сообщении компании.
Размещение бумаг компании, чьи условные торги начнутся сегодня (безусловные— 19 июля, под тикером GEMC), пройдет по нижней границе объявленного ранее диапазона— $12,5-14 за одну глобальную депозитарную расписку (одна ГДР равна одной обыкновенной акции). Таким образом, рыночная капитализация компании на дату начала торгов на бирже составит приблизительно $1,125 млрд (83,389 млрд руб)
Один из организаторов размещения— «ВТБ Капитал»— ранее оценивал компанию чуть выше: $1,2-1,4 млрд
В ходе первичного размещения свои бумаги предлагают акционеры компании: основной акционер Игорь Шилов (владеет около 71,2% в акционерном капитале компании), бизнесмен Егор Кульков, владеющий долей в размере около 20,8%, миллиардер Роман Абрамович (его доля 6,9%) и «некоторые другие текущие акционеры» компании. Предложение состоит из продажи 40000000 ГДР, но, как уточняет компания, количество ГДР может уменьшиться максимум на 6000000 в связи с выкупом расписокв рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения.
При условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%, Игорь Шилов сохранит около 55,1%.
Книгу заявок Европейский медицинский центр открыл 7 июля 2021 года и она была подписана на весь предложенный объем, а индикативный спрос превышал предложение, сообщал источник агентства «Интерфакс». Помимо «ВТБ Капитала», организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets и J.P. Morgan. Стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании после предложения, будут действовать в течение 180 дней как для компании, так и для продающих акционеров.
Гендиректор EMC Андрей Яновский отметил, что интерес к бумагам EMC проявили как институциональные инвесторы с мировым именем, так и розничные инвесторы.
Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии»
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха»
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов
Что известно о EMC
Компания ЕМС была основана в 1989 году, еесобственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь,— в 2008 году экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.
В состав EMC входят девять медицинских центров и три гериатрических центра в Москве и Московской области. Пациентами медицинских клиник сети EMC в 2020 году стали более 110 тыс. человек.
Скорректированная выручка EMC, по собственным данным, достигла в прошлом году €241 млн (19,9 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2020 год), скорректированная EBITDA— €97,3 млн, а чистая прибыль— €80,6 млн (6,6 млрд руб).
Выручка публичной сети клиник «Мать и дитя» составила в прошлом году 19,1 млрд руб, чистая прибыль— 4,3 млрд руб.
Анна Левинская РБК на YouTube Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале
