ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

0
34

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru

ЦБ хочет, чтобы на рынке было представлено несколько экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков. Для этого необходимо изменить законы, подход антимонопольного надзора и ввести требование открытой экосистемы

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

Банк России разработал возможные меры для регулирования экосистем, которые сейчас развивают крупнейшие банки и ИТ-компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, «Яндекс», Mail.ru Group. Предложения представлены в докладе для общественных консультаций «Экосистемы: подход к регулированию».

Что ЦБ думает об экосистемах

Экосистемы представляют собой набор финансовых и нефинансовых услуг внутри одной группы, которые могут закрыть потребности клиента во всех сферах жизни. О рисках экосистем и необходимости создания для них отдельного регулирования не раз говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, вызовом для конкуренции в российском банковском секторе становится «не просто доминирующее положение отдельных банков, но и их превращение в сверхмощные экосистемы».

Экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данныестановятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», подчеркивала Набиуллина, добавляя, что иначе развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в «заборы» таких экосистем. «В идеале у нас должна быть система, когда владелец данных о себе— сам человек или бизнес— может перемещать свои данные свободно из одной организации в другую»,— объясняла она принципы регулирования.

При этом ЦБ видит и плюсы экосистем. Для потребителей это минимизирует время и усилия для получения услуги, сказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. Однако клиенты экосистемы не всегда получают лучшее и самое дешевое предложение на рынке, добавил он.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пашинян объявил трехдневный траур по погибшим в Карабахе

Какие меры обозначил ЦБ

  • «Идеальная картина мира, которую мы видим благодаря введению нового регулирования,— это создание регуляторных условий для создания рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков»,— сказал Швецов. При этом, по его словам, на российском рынке в настоящее время не сложилось доминирующей экосистемы. ЦБ не собирается регулировать структуры экосистем с точки зрения собственности, это могут быть как партнерские схемы, так и много юрлиц, которые принадлежат одной холдинговой компании.

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

  • ЦБ предлагает выделить новый субъект регулирования— цифровая платформа или экосистема. На законодательном уровне для них должны быть установлены квалифицирующие признаки, а также определен регуляторный орган. Перераспределений полномочий между госорганами происходить не должно, пояснил Швецов.
  • Ввести требование об открытой модели в отношении доминирующих экосистем. Такая модель предполагает доступ к ней конкурирующих поставщиков товаров и услуг на основе публично раскрываемых платформой критериев. Владелец платформы или связанные с ним компании либо не выступают сами в роли поставщиков на такой платформе, либо «играют по общим правилам». Закрытая платформа отличается тем, что товары и услуги предлагает сама платформа. Согласно анализу ЦБ бизнес-моделей крупнейших мировых и российских экосистем, все они функционируют по гибридной модели, сочетая открытые и закрытые сегменты. «По открытой модели работают товарные маркетплейсы в составе этих экосистем (электронная коммерция), в то время как поставщиком мобильной связи или мессенджера выступает сама экосистема»,— привел пример ЦБ. Финансовые сервисы всех крупнейших экосистем предлагаются преимущественно по закрытой модели либо самой экосистемой (компаниями, входящими в ее группу), либо финансовыми организациями-партнерами. «Если экосистемы занимают доминирующее положение, то они могут лишать производителя маржинальности, практически забирая всю добавленную стоимость на себя, будучи узким горлышком в цепочке создания стоимости. Этого тоже нельзя допускать»,— подчеркнул Швецов.
  • Внедрить обязательные открытые программные интерфейсы (Open API)— инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. Эта технология должна позволить потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами.
  • Взаимодействие с иностранными регуляторами по выработке подходов к допуску иностранных экосистем на национальные рынки. При этом нужны меры содействия развитию национальных платформ для поддержки их конкурентоспособности с международными экосистемами.
  • Установить контроль ФАС за долей рынка доминирующей экосистемы и/или ее элементов на отдельных сегментах рынка. Разработать критерии, в соответствии с которыми возможно применение антимонопольных мер по ограничению ее органического роста.
  • Уделить отдельное внимание сделкам слияния и поглощения (M&A) доминирующих экосистем, в том числе в сфере технологических компаний. «Может быть введен запрет на проведение сделок без согласования с ФАС России»,— подчеркивается в докладе. Пересмотреть понятие недобросовестных практик в условиях платформенной экономики.
  • Ввести запрет на использование внутренних учетных единиц экосистемы в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств. Такие единицы планируют запустить в своих экосистемах Facebook и Amazon, на российском рынке подобных примеров пока нет, но нельзя исключать их появления, пояснил Швецов.
  • Разработать меры для непрерывности деятельности крупных экосистем, а также информационной безопасности и противодействия мошенничеству, а также комплекс мер по регулированию управления данными, включая их защиту, принципы использования внутри экосистемы и за ее периметром, реализацию права клиента на распоряжение своими данными.
  • Ввести запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Какие экосистемы существуют на российском рынке

Читайте на РБК Pro

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

  • Крупнейшую экосистему с 2017 года развивает Сбербанк. Для этого он покупает других игроков финансового и нефинансового рынка. За три года «Сбер» потратил на ее развитие $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли. Общий объем инвестиций «Сбера» в нефинансовые активы экосистемы на конец 2020 года составил около 150 млрд руб. Сейчас в экосистему «Сбера» входит около 30 компаний и сервисов по многим направлениям: электронная коммерция, доставка годовой еды, такси, каршеринг, медиа и развлечения, мобильный оператор, здравоохранение, сделки с недвижимостью и т.д.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В Москве за сутки умерли 77 человек с COVID-19

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

  • Второй крупнейший банк— ВТБ— строит свою экосистему по «открытому» принципу вместе с партнерами вместо поглощения других игроков. Приоритетными направлениями экосистемы ВТБ являются розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика.
  • Тинькофф Банк для развития экосистемы создал суперприложение, которое является единым окном доступа к сервисам экосистемы: банковские услуги, досуг и городские развлечения, доставка еды и т.д.
  • Из крупнейших российских ИТ-компаний экосистемы развивают «Яндекс» и Mail.ru Group. Экосистема «Яндекса» насчитывает 87 сервисов, для развития финансовых услуг после «развода» со Сбербанком компания задумалась о покупке собственной кредитной организации. «Благодаря экосистемной модели «Яндекс» совершил трансформацию из локальной поисковой системы, конкурента Google, в крупнейший в России инкубатор инновационных проектов в области цифровых технологий»,— характеризует ЦБ компанию в своем докладе.
  • В экосистему Mail.ru Group входит более 30 сервисов. При этом часть сервисов компания планирует развивать в рамках крупных партнерств.

ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail

Евгения Чернышова