Банки выдали рекордный объем ипотеки перед ужесточением госпрограммы Frank RG: выдачи ипотеки в декабре достигли рекорда Спрос на ипотеку резко вырос в декабре в преддверие повышения ставки по льготной госпрограмме. В результате выдачи достигли рекордных за многие годы 700 млрд руб., показывают данные Frank RG
Объем выданных в декабре ипотечных кредитов российскими банками превысил 700 млрд руб. Это рекордный показатель месячных выдач за все время ведения статистики, с декабря 2013 года, следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК.
Декабрьские выдачи ипотеки на 7,82% превышают аналогичный показатель прошлого года, и на 47,2%— показатель ноября.
При этом число выданных жилищных кредитов в декабре составило 177,9 тыс. Это на 37,1% больше, чем в ноябре, но на 7,5% меньше прошлогоднего показателя. Средний чек за год вырос на 16,5%, за месяц— на 7,4%, до 3,9 млн руб.
Причины декабрьского бума на ипотеку
Рекордный объем ипотечных выдач в декабре может быть обусловлен стремлением заемщиков «вскочить в последний вагон» перед трансформацией льготной госпрограммы, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. С этого года решением правительства размер предельной ставки по такой программе повышен с 7до 8%.
Ускорение темпов выдач действительно могло быть связано с рисками окончания льготных программ, соглашается старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Читайте на РБК Pro Этот партнер вас утопит: кого можно брать в совладельцы бизнеса Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве Трафик стал золотым. Как 2022 год изменил путь клиентов к покупке
В пользу роста среднего чека на фоне снижения цен на недвижимость, возможно, сыграло то, что в условиях неопределенности на финансовых рынках вложения в недвижимость представляются наиболее надежными, рассуждает Беликов: «Руководствуясь такими соображениями, граждане могли увеличить масштаб инвестиций в недвижимость под конец года, в том числе за счет заемных средств, пока не изменились условия льготных программ». Пивеньже считает, что рост среднего чека связан прежде всего с ростом цен на жилье.
Как выдавались другие розничные кредиты в декабре
- Всего физлицам в декабре выдано кредитов на сумму около 1,4 трлн руб. За месяц показатель прибавил 22,7%, за год снизился на 0,5%. За весь прошлый год объем выданных кредитов физическим лицам составил 10,66 трлн руб. Для сравнения, в 2021 году было выдано 14,14 трлн руб., в пандемийном 2020-м — 10,56 трлн руб. То есть в прошлом году на фоне проведения специальной военной операции и вызванного кризиса произошел откат рынка к показателям 2020-го.
- POS-кредитование также показало рекордный объем выдач за весь наблюдаемый период— 46,9 млрд руб. Всего было выдано 1,9 млн таких кредитов. эти показатели за год выросли на 0,98и 91,8% соответственно. Средний чек составил 24,3 тыс. руб.
- Декабрьский объем выдачи кредитов наличными был рекордным за весь истекшийгод— 558 млрд руб., но это меньше показателя декабря 2021-го на 5,2%. Число выданных кредитов наличными составило 2,4 млн. За год показатель вырос на 21,5%, за месяц — на 8,2%. Средний чек при этом упал и составил 228,4 тыс. руб., что меньше прошлогоднего показателя на 22%, а минувшего ноября — на 4%.
- Объем автокредитования в декабре, наоборот, показал годовое снижение— на 27,8%, до 72,1 млрд руб. Всего было выдано 58,1 тыс. таких кредитов (годовое падение на 27,6%). Но за месяц эти показатели немного выросли— 7,6и 1,7% соответственно. Средний чек составил 1,2 млн руб.
Что происходит с розничным кредитованием
«Декабрьские выдачи были сделаны на выдохе некоторого облегченияпосле социального напряжения октября и ноября, а в ипотекетакже отразили позитивные настроения от факта продления льготных программ»,— рассуждает независимый эксперт Ольга Ульянова. В декабре банки активно пытались сформировать как можно больше источников процентного дохода в рознице, пользуясь повышенным предновогодним спросом, до вступления в силу ограничений выдач в зависимости от долговой нагрузки заемщикови более заметного ухудшения кредитоспособности заемщиков, которое еще будет наблюдаться, добавляет Беликов.
Просадка среднего чека в кредитах наличными при поддержании общего объема выдач иллюстрирует ухудшение кредитоспособности и повышенную долговую нагрузку заемщиков:спрос на заемные средства для покрытия возросших расходов, на рефинансирование существующей задолженностисохраняется на высоком уровне, но выдавать столькоже средств в одни руки банки уже не решаются из-за возросших рисков, говорит Беликов.
Прогноз на 2023 год
В этом году рынок розничного кредитования уже не будет вести себя также, как в 2020–2021-м, считает Беликов: «Несмотря на точто показатели 2022 года близки к значениям 2020 годаи, такжекак по мере выхода из острой фазы пандемии, в этом году наблюдалось восстановление кредитования после спада, за этим периодом уже не последует устойчивый и масштабный рост». Основной причиной отсутствия роста он называет возросшую долговую нагрузка населения в сочетании с макроэкономическими проблемами, такими как повышенная инфляция.
Рост кредитования физлиц в 2023 году продолжится, не согласен Пивень из АКРА: «Мы ожидаем более активного роста потребительского кредитования— банки сохраняют аппетит к риску в данном сегментеи будут стремиться наращивать портфель, несмотря на введенные Банком России ограничения».
Ульянова полагает, что волатильность объемов выдач розничных кредитов в 2023 году сохранится и будет зависеть не только и не столько от экономических факторов, сколько от внутренней и геополитики, включая новостной фон, санкционную риторику, укрепление или ослабление связей с международными партнерами, что влияет на эмиграционные, трудовые и торговые потоки, а также на потоки капитала.
«Еслиже вернуться к факторам экономическим, то в части доходов и платежеспособности домохозяйств радостных новостей они не сулят, а значит банки будут снижать объемы выдач. А если банки не справятся или им недостанет консерватизма— поможет регулятор, который также проявляет беспокойство по поводу закредитованности населения и высокой стоимости залоговой недвижимости. Впрочем, последний фактор уже начал заметно корректироваться, что как раз подтверждает обоснованность высказанных ранее опасений со стороны ЦБ»,— заключает Ульянова.
Авторы Теги Подпишись на RuTube РБК Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
