Банки столкнулись с падением чистой прибыли из-за роста ставки ЦБ В сентябре банковский сектор заработал на 20% меньше, чем в августе. Это связано с переоценкой ценных бумаг из-за роста ключевой ставки. Но за девять месяцев чистая прибыль банков уже превысила результаты рекордного 2019 года
В сентябре 2021 года российские банки показали чистую прибыль на уровне 196 млрд руб.— на 20% меньше, чем в августе, сообщил Банк России в обзоре «О развитии банковского сектора». Финансовый результат сектора оказался самым слабым за последние шесть месяцев— с марта ежемесячная чистая прибыль кредитных организаций держалась выше 200 млрд руб. На этом фоне рентабельность капитала (ROE) банков тоже снизилась: в сентябре показатель составил около 20% в годовом выражении, хотя до этого на протяжении полугода был выше 22%, а в августе— 26%.
Снижение чистой прибыли связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг на фоне роста ключевой ставки, говорится в обзоре ЦБ. По данным регулятора, на 1 октября на балансе российских банков были ценные бумаги на 17,1 трлн руб., преимущественно долговые (ОФЗ и корпоративные облигации). На них приходилось почти 15% активов сектора. За сентябрь отрицательная переоценка ценных бумаг составила 110 млрд руб. против 32 млрд руб. в августе. Негативный вклад от переоценки был самым заметным как минимум с кризисного марта 2020 года— тогда с учетом корректировок по МСФО отрицательная переоценка по ценным бумагам достигла 200 млрд руб.
«Переоценка происходит постфактум: когда происходит рост ключевой ставки, портфель переоценивается, то есть его стоимость на балансе банков снижается. Поскольку у нас ставка повышалась, у нас происходила эта отрицательная переоценка»,— пояснил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
В июле Банк России пошел на самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики с кризиса 2014 года и поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%. В сентябре повышение составило 0,25 п.п., а в октябре регулятор увеличил ставку еще на 0,75 п.п. (до 7,5%), впервые применив такой нестандартный шаг повышения.
Как следует из расчетов ЦБ, представленных Даниловым, в отличие от прошлого года в этом году портфель ценных бумаг на балансе банков начал генерировать убытки— 4 млрд руб. по итогам трех кварталов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы кредитных организаций от вложений в ценные бумаги упали на 85 млрд руб. Кроме того, банки фиксируют сокращение доходов от валюты и производных финансовых инструментов— за девять месяцев они составили 94 млрд руб., что в 2,8 раза меньше результата по этой статье баланса за три квартала 2020 года.
Рост ключевой ставки и укрепление рубля могут привести к росту отрицательной валютной переоценки и отрицательной переоценки ценных бумаг в четвертом квартале, допускает Данилов.
Читайте на РБК Pro
О чем нельзя переписываться с коллегами в мессенджерах
Кандидаты 45+ «отправляются в корзину»: чем опасен эйджизм на работе
Эти 3 акции фармкомпаний могут взорвать рынок. Они готовят лекарства-хиты
Не в кальмара корм: почему путь корейских сериалов к славе усыпан костями
«Это может быть фактором снижения прибыли в четвертом квартале. Но, опятьже, это не будет суперглобальным фактором. Общий результат четвертого квартала все равно будет очень хорошим»,— сказал директор департамента ЦБ.
За девять месяцев этого года российские банки уже заработали больше, чем за весь прошлый год: чистая прибыль сектора за отчетный период достигла почти 1,9 трлн руб. против 1,6 трлн руб. в 2020 году. Финансовый результат по итогам года может установить новый исторический рекорд для российского рынка— пока рекордный заработок у банков был в докризисном 2019 году (1,7 трлн руб.). По итогам трех кварталов чистые процентные доходы сектора увеличились на 15,3% год к году и приблизились к 3 трлн руб., чистые комиссионные доходы— на 23,1%, до 1,1 трлн руб. Значительное влияние на финансовый результат банков по-прежнему оказывает сокращение расходов на резервы: в январе—сентябре они составили всего 375 млрд руб. против 1 трлн за аналогичный период кризисного прошлого года.
Юлия Кошкина Подпишись на YouTube РБК Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале
