Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Сюжет Эксклюзивы РБК Проблемы с платежами распространились на ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. Логистические компании оценили удлинение сроков расчетов там в 15% (июль к июню), а долю отказов — в 30% от общего числа
Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, следует из обзора, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade (РБК ознакомился с ним). Проблема охватывает сразу несколько стран— Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок проведения платежей с этими государствами увеличился до двух недель, примерно на 15% в июле по сравнению с июнем. Сложности подтвердили РБК и крупные деловые объединения.
По мнению финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, нынешние проблемы связаны с ужесточением комплаенса банков в этих странах— те запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений (данные о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки). Проблемы усилились во втором квартале 2024 года и возникают при платежах национальными валютами, пояснил он РБК.
РБК направил запросы в центробанки России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Суть проблем
«Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа— без подробного пояснения причин»,— отметил Ромашевский.
В одном и томже банке оплата небольшой партии товаров на сумму $10 тыс. может пройти успешно, а операция на сумму $50 тыс.— оказаться аннулированной, добавила гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева.
«Больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Средней Азии в другие страны, в том числе Китай»,— сказала основатель Digital ВЭД Анна Фомичева.
Проблемы с платежами начались еще в 2022 году после введения санкций из-за военной операции на Украине. Но с декабря 2023 года банки из дружественных стран дополнительно ужесточили подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. Более того, в июне США расширили этот механизм, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в частности российские банки, что повысило риск ограничений за взаимодействие с ними.
Проблему с расчетами в Центральной Азии также подтверждает генеральный директор платежного агрегатора CDEK Pay (сервис приема онлайн-платежей для интернет-магазинов от компании СДЭК): «Формат трансграничных переводов не просто давно изменился, он продолжает меняться каждый день. Да, мы сталкиваемся с различными сложностями: увеличением сроков, ростом количества возвратов и отказов в переводах, а также с лимитированием сумм».
«Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей»,— говорит Ромашевский.
Проблемы с банками дружественных юрисдикций существуют, подтверждает зампред совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров: они начались в прошлом году и сейчас усиливаются из-за роста опасений вторичных санкций. О трудностях с банками Центральной Азии знает и вице-президент, председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев: «Проблемы есть. С ними сталкивались все наши партнеры, все члены комитета». Банки это объясняют тем, что не хотят «попасть под раздачу» в связи с декабрьскими санкциями США.
Больше всего сложностей в июне возникало с оплатой товаров между Россией и Киргизией, говорится в обзоре: многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Некоторые компании даже приостановили действие контрактов с киргизскими партнерами, указывает Алексеева. Сейчас большая часть операций восстановлена, но их средний срок может доходить до двух недель, сообщила Фомичева.
Влияние на расчеты в нацвалютах
Татьяна Алексеева говорит, что проблемы начались примерно в июне после введения ограничений в адрес Мосбиржи и других российских компаний. Из-за этих санкций площадка прекратила торги долларом и евро. Некоторые брокеры сообщали о проблемах и с дружественными валютами, в частности юанями, но Мосбиржа подчеркивала, что расчеты в этой валюте проходят в штатном режиме. Были случаи приостановки ввода и вывода казахстанского тенге на счета клиентов, а также турецкой лиры.
Проблемы с платежами уже затронули множество банков, но пока в меньшей степени касались стран СНГ; в основном— китайских юаней (транзакции либо замораживаются, либо сильно задерживаются, писал Bloomberg), но также— расчетов в турецких лирах и дирхамах ОАЭ. «Известия» писали про удлинение сроков платежей в Казахстане.
Со странами-соседями Россия в основном рассчитывается в национальных валютах. Их доля во внешней торговле внутри СНГ в 2023 году превысила 85%, говорил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. Более 80% экспортно-импортных операций пришлось на рубль.
По данным ЦБ, рубль в последние месяцы занимает 30–40% в структуре расчетов за экспорт в Азию (но по этому направлению учитываются не только страны Центральной Азии) и примерно столькоже— в расчетах за импорт. На валюты дружественных стран (в первую очередь это юани, но не только) приходится 40–50% объема расчетов за экспорт и около 50%— за импорт.
«Меньше всего проблем [в Центральной Азии] с рублем и тенге, однако не все контрагенты готовы принимать их в расчетах»,— говорит Ромашевский. Проводить платежи в юанях с центральноазиатскими банками тоже проблематично, добавляет Алексеева. Сложности наблюдаются даже при расчетах в рублях, сообщил Дунаев. Проблемы «затрагивают расчеты в любых валютах, поскольку риск вторичных санкций не зависит от валюты расчетов», говорит Прохоров. По данным Фомичевой, расчеты в рублях не доставляют проблем: они проходят в течение недели, в то время как юани могут «висеть» несколько недель.
Последствия и пути решения
Средняя комиссия платежных агентов с начала года увеличилась в три раза, до 3–11% в зависимости от назначения платежа и категории товаров, в то время как банки ставки не повышали, оценивают в Logita Trade. Ромашевский считает, что комиссии банков могут вырасти на 5–7% после закрытия валютных торгов на Мосбирже, поскольку инфраструктура торгов «стала разрозненной и разделилась на сотни отдельных сделок, увеличились расходы финансовых организаций на проведение платежей». Кроме того, увеличение времени проверки сделок приводит к потере процентных доходов, говорится в обзоре.
В перспективе ситуация может привести к снижению грузопотока, опасается Ромашевский. Любая существующая на сегодняшний день модель недолговечна, так как дружественные страны также боятся дополнительных ограничений, говорит Фомичева.
Надо активнее двигаться в сторону расчетов в криптовалютах, считает Прохоров. В среду, 24 июля, Госдума уже одобрила законопроект о внешнеторговых расчетах в криптовалюте в первом чтении. Он предусматривает введение экспериментального правового статуса для таких расчетов, который позволит их проводить. Пока они запрещены. В марте этого года был принят закон, разрешающий использовать для трансграничных платежей цифровые финансовые активы (ЦФА).
В 2023 году власти также рассматривали вопрос о создании единой валюты БРИКС. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ее введение пока врядли реализуемо, хотя обсуждение продолжится. Покаже Минфин обещал, что осенью на саммите стран БРИКС будут представлены детали проекта по созданию расчетно-платежной инфраструктуры в рамках организации. Этим летом об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. Речь может идти о платформе для проведения платежей как в национальных, так и в цифровых валютах.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное
Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы Теги Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля
