Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник

0
44

Почти половина частных клиник рассчитывает на дальнейший медленный рост рынка или его стагнацию, выяснили аналитики EY. В последние два года сектор рос прежде всего благодаря подорожанию услуг

Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник

Консалтинговая компания EY подготовила очередное исследование рынка коммерческой медицины за 2018–2019 годы (отчет есть в распоряжении РБК).

С августа по декабрь прошлого года аналитики EY опросили свыше 25 крупнейших частных многопрофильных медицинских организаций, работающих в 30 регионах. Суммарная выручка опрошенных медицинских компаний в 2018 году составила более 69 млрд руб., что соответствует 11% всего объема отечественного рынка легальной коммерческой медицины с учетом услуг по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС).

Основные выводы исследования— в обзоре РБК.

Как зарабатывают частные клиники

В 2018 году, по информации BusinesStat, совокупный объем рынка легальной̆ коммерческой медицины и сектора ДМС в России составил 633,4 млрд руб., показав рост на уровне 10% к предыдущему году. Оценки за 2019 год еще нет.

В томже 2018 году общая выручка большинства компаний— участников исследования EY выросла на 22%. При этом доходы только региональных клиник увеличились лишь на 10%.

Из медицинский учреждений свои финансовые показатели раскрывают лишь сети «Медси» и «Мать и дитя». Выручка «Медси», которая управляет 39 клиниками в восьми регионах, в 2018 году выросла 51,7%, до 17,7 млрд руб., за девять месяцев 2019 года— на 32,1%, до 16,1 млрд руб. За весь год сеть еще не отчиталась. Выручка второй по обороту сети клиник «Мать и дитя» в 2018 году выросла на 9%, до 14,9 млрд руб., в 2019-м— на 8%, до 16,2 млрд руб.

Два последних года рост среднего чека в частных клиниках обусловлен подорожанием услуг, отмечают аналитики EY. В 2019 году более половины опрошенных увеличили цены выше уровня инфляции как для коммерческих пациентов, так и для тех, что пришли по полисам ДМС. Значение среднего чека в исследовании не раскрывается.

У «Медси» в третьем квартале 2019 года средний чек составил 2,3 тыс. руб. У клиник «Мать и дитя» только у амбулаторных услуг этот показатель был в 2018–2019 годах на одном уровне— 2,9 тыс. руб.

Ежегодный прирост платных пациентов участники исследования оценили в 10–25%, он может различаться в зависимости от конкретных медицинских направлений.

Эксперты BusinesStat, чьи данные приводит EY, также видят инфляционный путь развития сектора коммерческой медицины. По их прогнозу, рынок, включая сектор ДМС, будет расти в денежном выражении в среднем на 8,3% преимущественно за счет увеличения стоимости приема (в среднем ежегодно на 5,5%) и достигнет к 2023 году 943,9 млрд руб.

Как клиники оценивают перспективы рынка

В 2018–2019 годах большинство опрошенных участников рынка отметили стагнацию рынка ДМС.

С 2015 года работодатели оптимизируют объемы страховых взносов, чаще соглашаются на программы ДМС с использованием франшизы, а некоторые и вовсе отказываются от страхования. Развитие этой тенденции и снижение затрат на ДМС отметили 42% опрошенных респондентов исследования EY. Это происходит на фоне консолидации страхового рынка: большую долю рынка сегодня занимают семь—десять крупнейших игроков рынка страхования.

Среди основных факторов дальнейшего развития рынка почти треть респондентов называют существенные инвестиции в открытие новых медицинских центров и сделки по слиянию и поглощению. Также 19% опрошенных ожидают роста участия представителей частной медицины в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако существенные изменения могут произойти только в случае упрощения доступа к системе госгарантий и повышения прозрачности ценообразования ОМС, констатирует EY.

42% участников исследования заявили, что ожидают медленного роста и продолжения стагнации рынка. Два года назад такой ответ давали только 17%.

Перспективные направления

В предыдущем исследовании EY свыше 60% респондентов позитивно оценивали направление телемедицины. Более половины активно изучали вопрос внедрения, а больше трети вели переговоры или уже начали реализовывать такие проекты. В новом опросе более 80% участников исследования говорят о том, что в целом телемедицинские проекты не оправдали возложенных на них надежд.

Один из примеров неудачи на этом рынке— закрытие сервиса «МегаФон.Здоровье», первого проекта оператора «большой четверки» в области телемедицины в феврале 2019 года.

Многие участники объясняют разочарованием в телемедицине отсутствием законодательной базы, сопротивлением врачебного сообщества развитию этого направления. Треть участников в качестве причины неуспешности таких проектов указали низкий уровень спроса и менталитет соотечественников.

Наиболее популярными направлениями, которые планируется развивать, большинство опрошенных назвали хирургию, онкологию, педиатрию, репродуктивные технологии и b2b-направления, среди которых проведение профосмотров и промышленная медицина.