Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

0
62

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

Хотя в апреле, по данным «Эквифакса», объем впервые просроченных займов вырос более чем на 10%, в целом платежная дисциплина россиян серьезно не пострадала. Потенциально плохие долги маскируют кредитные каникулы, считают эксперты

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). Увеличение такой просрочки означает, что в этот период больше добросовестных заемщиков стали впервые пропускать кредитные платежи.

«Но ни по одному из видов кредитов текущий уровень ранней просроченной задолженности не является максимумом даже по сравнению с 2019 годом»,— указал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, число и доля кредитов с технической просрочкой (1-5 дней) в апреле практически не изменились по сравнению с предыдущими месяцами.

Как отмечает Лагуткин, чаще всего россияне впервые допускали просрочки по необеспеченным кредитам: в категорию проблемных в апреле перешли ссуды на 350 млн руб., и объем просрочки в сегменте беззалоговых кредитов вырос до 2,4 млрд руб. Наименьший рост «Эквифакс» отмечает по ипотечному портфелю.

Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК). Бюро не выделяло клиентов, которые впервые пропустили платеж в апреле. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) статистику не предоставило.

По данным НБКИ, в апреле доля необеспеченных ссуд с задержкой платежей свыше 30 дней составила 21,4% от общего количества, что на 1,6 п.п. ниже по сравнению с мартом, но выше уровней конца прошлого и начала 2020 года. Почти такоеже улучшение платежной дисциплины НБКИ зафиксировало в автокредитовании: там доля долгов с просрочкой свыше месяца в апреле сократилась до 7,1% (-1,7 п.п.). Ниже всего уровень такой просрочки в ипотеке— 1,6% (минимальный за весь последний год уровень).

Пессимизм банков и ЦБ

Банк России не исключал роста доли просроченной задолженности на фоне кризиса и пандемии коронавируса. Объем кредитов «под риском», выданных гражданам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших отраслей, ЦБ оценивал в 19 трлн руб. Регулятор еще не раскрывал данные о динамике просрочки в апреле. По данным ЦБ за март, доля просроченных кредитов существенно не изменилась и составила 4,5% от объема розничного портфеля (pdf).

В апреле крупные банки зафиксировали рост отказов клиентов платить по кредитам из-за потери работы и снижения дохода, писал РБК. Но кредитные организации не наблюдали существенного увеличения доли просроченной задолженности.

Что помогло россиянам выполнять обязательства перед банками

На поведение заемщиков могло повлиять введение ограничительных мер— потребление во время самоизоляции снизилось, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. Он не исключает, что сдержанная динамика просрочки связана с тем, что у населения еще остались сбережения.

«Многие банки ужесточили кредитные политики, поэтому, как и в любом другом кризисе, в начале выглядит все довольно устойчиво»,— говорит Лагуткин из «Эквифакса». Он не исключает, что к моменту выхода из кризиса ситуация ухудшится.

Часть потенциально проблемных кредитов просто не вошла в статистику за апрель, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Отдельные заемщики могли успешно заплатить очередной платеж в начале апреля, а затем столкнуться со снижением зарплаты либо увольнением. У части заемщиков остались сбережения, достаточные для осуществления платежей в ближайшие несколько месяцев»,— поясняет он.

Еще один фактор, который мог сильно сгладить показатели— государственные программы реструктуризации и поддержки заемщиков, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Речь идет о решениях по введению кредитных каникул или так называемого льготного периода с отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Также стоит отметить и реализацию банками собственных программ реструктуризации»,— говорит он.

«Пик уровня просроченной задолженности следует ожидать в первые месяцы после ее завершения [программы реструктуризации], то есть к началу следующего года. Рост NPL (non performing loans— просроченные кредиты,— РБК) может составить 50% и более для отдельных игроков рынка»,— оценивает Лагуткин, ссылаясь на показатели кризисов 2008 и 2014 годов.

По данным ЦБ на 6 мая, за реструктуризацией кредитов обратились 1,4 млн россиян (pdf). Банки успели рассмотреть свыше 1,2 млн заявок и одобрить 58,9% из них. Еще 210 тыс. граждан обратились в банки за кредитными каникулами по новому закону. 68% из них в итоге получили отсрочку платежей.

Как низкая просрочка влияет на риски банков

«Показатель просроченной задолженности к общему кредитному портфелю банка и раньше плохо отражал реальное качество портфеля, в отличие от винтажного анализа [анализ выхода на просрочку кредитов, выданных в один период— РБК]. Сейчасже с учетом решений правительства и ЦБ, разрешающих заемщикам взять кредитные каникулы, этот показатель еще меньше отражает изменения качества портфеля»,— говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Состояние банковских портфелей точнее покажет рост стоимости риска (CoR, cost of risk.— РБК), считает Антонов. Он определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля и отражает превентивное создание резервов на случай потерь.

Крупные банки уже в первом квартале зафиксировали рост стоимости риска, следует из их отчетности по МСФО. В Сбербанке совокупный показатель CoR вырос с 0,65% до 2,92%, в ВТБ— с 0,8 до 1,5%, в Тинькофф Банке— с 7,5% до 15,9%. Все три банка сообщили о формировании дополнительных резервов на случай возможных кредитных потерь.

«До начала октября отчетность по российским стандартам будет не вполне адекватно отражать качество розничных портфелей. Во-первых, по значительной части проблемных ссуд будут предоставлены кредитные каникулы, то есть они останутся непросроченными, во-вторых— банки получили возможность не ухудшать качество таких ссуд»,— говорит Доронкин.

Кризис в сегменте потребкредитования станет заметен к середине лета, считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. «Прогноз просроченной задолженности согласно принципам учета, применяемым ЦБ, может составить на конец 2020 года 12-14%. Стоимость риска может составить 5-6% в этом году против 2,3% в прошлом»,— прогнозирует он.